Die Ausgangssituation
Die DVAG-Geschäftsstelle in Kissing betreut mit rund 30 Vermögensberatern zahlreiche Kunden in der Region. Das Team berät zu Themen wie Altersvorsorge, Geldanlage und Absicherung — Gespräche, in denen Vertrauen und Professionalität entscheidend sind. Die IT spielte dabei eine zentrale Rolle: Kundendaten abrufen, Berechnungen durchführen, Angebote erstellen — alles digital.
Doch die Systeme waren in die Jahre gekommen. Rechner brauchten minutenlang zum Hochfahren, der Zugriff auf Kundendaten war umständlich und mobiles Arbeiten beim Kunden vor Ort praktisch unmöglich. Die Berater behielfen sich mit ausgedruckten Unterlagen und notierten Gesprächsergebnisse auf Papier, um sie später im Büro einzupflegen.
Die Herausforderung
In der Finanzberatung zählt Vertrauen — und dazu gehört auch eine reibungslose IT. Wenn ein Berater im Kundengespräch fünf Minuten warten muss, bis eine Berechnung geladen ist, wirkt das unprofessionell. Wenn sensible Kundendaten per unverschlüsselter E-Mail verschickt werden, ist das ein Sicherheitsrisiko. Und wenn Berater ihre Kunden nur im Büro bedienen können, schränkt das die Flexibilität massiv ein.
Die Geschäftsstellenleitung wusste: Ein modernes IT-Setup ist kein Luxus, sondern die Voraussetzung dafür, dass das Team seine Kunden professionell beraten kann — im Büro, beim Kunden zu Hause oder unterwegs.
Was wir gemacht haben
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Neues IT-Fundament mit sicherer Cloud-Anbindung und modernen Endgeräten aufgebaut. Jeder Berater arbeitet jetzt mit einem aktuellen Laptop, der innerhalb von Sekunden startklar ist. Die Cloud-Infrastruktur sorgt dafür, dass alle Daten und Anwendungen jederzeit verfügbar sind.
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Mobile Arbeitsplätze für flexible Kundenberatung eingerichtet. Berater können jetzt beim Kunden vor Ort auf alle relevanten Daten zugreifen, Berechnungen live durchführen und Angebote direkt erstellen — professionell und in Echtzeit.
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Datensicherheit auf dem neuesten Stand gebracht. Verschlüsselte Datenübertragung, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Zugänge, automatisierte Backups und regelmäßige Sicherheitsaudits. Gerade in der Finanzbranche, wo der Schutz sensibler Kundendaten oberste Priorität hat.
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Schulungen für alle 30 Mitarbeiter in Kleingruppen durchgeführt. Von den Grundlagen der neuen Systeme bis hin zu den Sicherheitsrichtlinien — jeder im Team weiß, wie er die Tools effizient und sicher nutzt. Die Schulungen waren praxisnah gestaltet: mit echten Szenarien aus dem Beratungsalltag.
Die Ergebnisse
- Beratungsgespräche laufen ohne technische Unterbrechungen — das Kundenerlebnis hat sich spürbar verbessert
- Sicherer Zugriff auf alle Kundendaten von überall — im Büro, beim Kunden zu Hause und im Homeoffice
- Team nutzt die neuen Tools souverän — über 95% Adoption bereits nach den ersten Schulungsrunden
- Vorbereitungszeit für Kundentermine um ca. 25% reduziert durch schnelleren und direkten Datenzugriff
- Vollständige Compliance mit den Datenschutzanforderungen der Finanzbranche
Fazit
Die DVAG-Geschäftsstelle in Kissing berät ihre Kunden heute mit einer IT, die so professionell ist wie die Beratung selbst. Die Berater haben die Werkzeuge, die sie brauchen — überall und jederzeit. Und die Kunden merken den Unterschied: schnellere Antworten, professionellere Präsentationen und das gute Gefühl, dass ihre Daten sicher sind.